Mi cartera, consejos y recomendaciones de próximas compras

Compra las q tienes puestas el ojo,son buena opción.

2015-10-09

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-10-09      CRP.PA       =  139,23       57         1,7%
2015-10-09      maa.pa       =  137,06      110         2,5%       vender
2015-10-09      ^ibex        =   10310       19        14,6%
2015-10-09      IBE.MC       =    6,18       52        12,3%
2015-10-09      TEF.MC       =   11,56       26        16,1%
2015-10-09      AMS.MC       =   38,50       54        14,9%
2015-10-09      eng.mc       =   26,41       49        13,6%
2015-10-09      ele.mc       =   19,48        7        13,7%
2015-10-09      bbva.mc      =    8,09       23        18,2%
2015-10-09      REE.MC       =   77,84       78        14,2%     80,93 vta
2015-10-09      ABE.MC       =   15,10        5        14,3%
2015-10-09      SAN.MC       =    5,37       47        19,8%
2015-10-09      FER.MC       =   21,83       86        14,5%     22,37 vta
2015-10-09      ITX.MC       =   31,13       62        18,7%
2015-10-09      REP.MC       =   12,63       82        18,2%     12,04 cpa
2015-10-09      GAS.MC       =   19,50        6        15,7%
2015-10-09      VIS.MC       =   55,69       62        13,9%
2015-10-09      EBRO.MC      =   17,59       45        12,6%
2015-10-09      GRF.MC       =   37,66       13        17,3%
2015-10-09      MAP.MC       =    2,62       39        17,7%
2015-10-09      ACS.MC       =   29,31        5        18,8%
2015-10-09      tl5.mc       =   10,75        8        17,8%
2015-10-09      TRE.MC       =   41,07        4        18,1%
2015-10-09      DIA.MC       =    6,09        2        20,2%
2015-10-09      mel.mc       =   12,21       47        17,7%
2015-10-09      BME.MC       =   33,42        9        18,5%
2015-10-09      ana.mc       =   71,88       48        19,9%
2015-10-09      psg.mc       =    4,43       32        17,0%
2015-10-09      ZOT.MC       =   10,91       28        17,5%
2015-10-09      IDR.MC       =   10,10        4        21,7%
2015-10-09      alm.mc       =   16,19       11        19,1%
2015-10-09      iag.mc       =    7,58       17        26,0%
2015-10-09      ACX.MC       =    9,76       58        25,8%
2015-10-09      caf.mc       =  269,00       30        18,5%
2015-10-09      ohl.mc       =    8,05      192        28,2%      comprar
2015-10-09      mts.mc       =    5,96       96        28,9%      5,86 cpa
2015-10-09      mdf.mc       =    2,54      103        22,7%      comprar
2015-10-09      MERCADO      =                7        17,2%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 227803 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 213882
Liquidez = 13921  [incluye Dividendos=3684]

RENTABILIDAD(Reta) = 16215 = 7,7% a 2015-10-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,6%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 59516 =28,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =    74 x  139,23   =  10303                -  
IBE.MC       =  1624 x    6,18   =  10036                -  
TEF.MC       =  1024 x   11,56   =  11837                -  
AMS.MC       =   232 x   38,50   =   8932                -  
REE.MC       =   134 x   77,84   =  10431                -  
ABE.MC       =   664 x   15,10   =  10026                -  
SAN.MC       =  1835 x    5,37   =   9854                -  
FER.MC       =   486 x   21,83   =  10609                -  
ITX.MC       =   310 x   31,13   =   9650                -  
REP.MC       =  1166 x   12,63   =  14727                -  
GAS.MC       =   504 x   19,50   =   9828                -  
VIS.MC       =   143 x   55,69   =   7964                -  
EBRO.MC      =   445 x   17,59   =   7828                -  
GRF.MC       =   241 x   37,66   =   9076                -  
MAP.MC       =  3347 x    2,62   =   8769                -  
ACS.MC       =   287 x   29,31   =   8412                -  
TRE.MC       =   226 x   41,07   =   9282                -  
DIA.MC       =  1429 x    6,09   =   8703                -  
BME.MC       =   266 x   33,42   =   8890                -  
ZOT.MC       =   954 x   10,91   =  10408                -  
IDR.MC       =   770 x   10,10   =   7777                -  
ACX.MC       =  1080 x    9,76   =  10541                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      10280
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      12,4%   6,5%         6.8%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 0,5 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

A mitelefonica no me gusta, hace poco más de un mes las vendí cuando estaban en 12,xx y no pienso volver. Beneficios en descenso, con una deuda bastante importante como para poder permitirselo. Abertis e iIberdrola no las sigo, pero también comprato tus dudas sobre Bankia.
Repsol no la sigo desde hace tiempo, pero no me gustan las petroleras, especialmente si las respaldan un gobierno tan débil (mira lo de YPF-Argentina).

Gracias por las respuestas.

Acabo de comprar Abertis, con lo cual mi cartera queda de la siguiente forma:

- $Bankia 10%
- $Banco Santander 33%
- $Repsol 28%
- $Enagás 17%
- $Abertis 12%

Ahora mismo me interesan Telefónica e Iberdrola.

Bankia estoy deseando deshacerme de ella, me parece que era una acción sobre la que todos teníamos muchas espectativas, y que si es verdad lo que se comenta que el año que viene tendremos más fusiones puede que quede integrada en otra entidad más grande.

Por cierto como veis FERROVIAL, es una empresa que parece que puede despuntar estos años pero a mi me sigue dando algo de miedo. Quizás para una compra pequeña.

Yo añadiría a esa lista Gamesa y DIA.

Yo tb tengo una cartera para divis a largo plazo y no necesito ese dinero salvo catástrofe.

Tengo Mapfre, Enagás, Abertis, Repsol, Telefónica y BME

Ahora que ya tienes Abertis yo te recomendaría comprar Mapfre o BME.
Telefónica para largo plazo y dividendos creo que siempre hay que tenerla en cartera.

Suerte

Por cierto yo prefiero BBVA a Santander.

Buenas,los dos son buenos ,pero yo para largo plazo prefiero el Santander, aquí hay opiniones para todos los gustos ,al igual que en las carteras.Saludos

Hola a todos.

Sigo conformando mi cartera aprovechando las ultimas bajadas:

- REPSOL
- SANTANDER
- TELEFONICA
- ABERTIS
- ENAGAS
- BANKIA

Necesito vuestras recomendaciones para seguir diversificando, ahora mismo le tengo el ojo puesto a IBERDROLA, REE, MAPFRE y BME.

BANKIA estoy deseando venderlas, pero de momento no puedo por las perdidas que me suponen.

Buena cartera de dividendos para el muy largo plazo.

Demasiados bancos para mi gusto.
Creo que has elegido empresas grandes en vez de buenas empresas.

Si, como dices, te estás haciendo una cartera a largo plazo, con dividendos y solvencia, ¿por qué no exploras el mercado USA.. Yo, que estoy un poco en bolsa como tú, tengo ATT, CocaCola, Disney y Wells Fargo de USA, y Santander y Gas Natural

No me gusta nada esa cartera. Casi todas bajistas, no tengo ningún banco.
A parte de USA hay buenos valores europeos como la danesa Joyería Pandora, Salmonera Bakkafrost, Francesas Essilor, Atos, Drone Volt, Alemana United Internet, Inglesa DCC,.....

También quiero confeccionar cartera que genere dividendos interesantes. Otra cuestión es: en caso de subidas importantes, ¿venderías?. ¿Cuál sería la revalorización que te haría vender alguna de esas acciones?
Mi cartera actual:
Abertis, 33%
Enagas, 27%
Telefónica, 14%
Santander, 9%
Repsol, 9%
Ebro, 8%
Si el IBEX baja de 10.000, puede que compre alo más (estoy siguiendo a BME, REE y Mapfre)

Mi cartera no solo tiene bolsa española, tambien tiene acciones USA (50%) y renta fija euro (40%), si te puede ayudar, tengo los porcentajes exactos estan en mi blog y los historicos de rentabilidad, comparados con su referencia.