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Contenidos recomendados por Cachirulo789

Cachirulo789 29/12/18 09:56
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Yo tampoco he encontrado mejor opción en el mercado continuo. Fundamentalmente micron de usa está aún más barata pero eso tiene un motivo y es el alto capex anual que necesita la empresa y el componente cíclico de los productos que vende (2 años). Motivos para que Nea sea la empresa más barata del ibex?? Yo no los veo la verdad. No entiendo como empresas como timofonica son más caras (fundamentalmente hablando) que Nea.
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Cachirulo789 05/12/18 16:10
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Me gustaría volver a compartir con vosotros la valoración que plantee con vosotros el 27 de agosto (no habían salido aún 2T ni 3T). Creo que no iré muy desencaminado a final de año (en ese momento tenía visión solo de 1T) y quizás hagamos un poco menos de EBITDA y resultado neto en 2018.   Merece recordarlo... porque sigo pensando que el múltiplo FCF (múltiplo de referencia para mí) a 3,4€/acción es bajísimo! Creo que es uno de los más bajos que conozco en bolsa Española.   Obviamente este no tiene en cuenta factores como la DFN, dividendos, impuestos modelados perfectamente pero da una orientación.    
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Cachirulo789 04/12/18 14:18
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Con una DFN de -1M€ (conservador) y un EBITDA de 7,5M€ (muy probable): Estamos a un múltiplo EBITDA de 5,5x aproximadamente y con perspectiva de que sea 4,7x el próximo año a estos precios. De locos.      
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Cachirulo789 16/11/18 04:45
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Ya la tenemos en 3,79.... precios de risa.   La pregunta es... quien con estos resultados recién sacados del horno vende...   En fin que debe rondar en poco los 5-6 si no hay eventos extraordinarios positivos.
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Cachirulo789 15/11/18 05:38
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Teniendo un EBITDA de 2,8M€ en 1r sem y ahora 5M€, podemos esperar hacer los 7-8M€ de EBITDA no?   A precios de hoy... y con una DFN de -3M€ (cuenta venta nave)... estariamos cotizando a múltiplo 5,3x con cierre 2018.   De locos... sabiendo que podemos aumentar el EBITDA para el proximo año un 20%-30% seguro.    
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