Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Mission7
  3. Contenidos recomendados por Mission7

Contenidos recomendados por Mission7

Mission7 07/05/23 18:11
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
No sé cuanto tenemos en caja ni debemos por la fábrica, habría que mirarlo.Mu raro todo, puede que los Mayoral hayan tomado cartas en el asunto ? Se habrán cansado ? Igual es que se han dado cuenta que tener en caja 60 kilos y sin que los bancos remuneren nada les pica...Si esto lo hubieran lanzado el año pasado...anda que no andaba yo comentando precisamente un mayor control de la empresa por estos precios irrisorios...Ojalá reculen y empiecen a pagar un div en efectivo de 0.06cts y destinen todos los años otro pico a reducir acciones, creo que con 300 millones estaría bastante bien.Espero que el año que viene lleguemos a 110 kilos de ben neto.
Ir a respuesta
Mission7 11/04/23 04:49
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Buenos días,pues yo no lo tengo tan claro.Veníamos de tener una deuda de 73 millones cuando sacaron la Bilastina y 15 años después facturamos el doble, disponemos de xx millones en caja y hemos comprado empresas. Yo creo que la gestión se podría haber mejorado incluso habernos endeudado algo con tipos bajos para ahora estar creciendo más. Pero yo creo que han sido siempre muy precavidos. Mi opinión al respecto es que cuando la acción bajo a menos de 1€ y con deuda creo que vieron al lobo venir, pero como todos sabemos después de 15 años rondar los miseros 3 € es un insulto. Pienso que en vez de ganar 1 M€ al año se podría destinar parte de ese dinero a recompras.Yo creo que la empresa lo está haciendo bien, este año terminará de pagar la fábrica y el año que viene dispondremos de 50 kilos + lo que genere la fábrica para ir de compras.Es que ahorrando dos años nos juntamos con 100 kilos...Como ya comenté anteriormente a los accionistas nos interesa que el beneficio neto aumente y el ratio también. La fábrica no creo que aporte mucho 5-10 kilos netos más ¿ pero claro si lo multiplicamos por 10 años...y se reinvierte....Como bien comentas Laser de ganar 23 kilos a ganar 90 es que no hay color....Yo quiero que paren el Script y si lo hacen que hagan recompras cuando la empresa esté barata y amorticen, El metálico con 6-8 céntimos brutos y el resto para crecer estaría muy bien.Tampoco sé por que no hacen una diversificación, es decir por que no invierten por ejemplo 50 millones en una instalación de placas solares. Es estable, un negocio controlado, con poco riesgo y se amortiza en 8-13 años.*También pueden comprar una participación de Nafarco o alguna distribuidora con 100 kilos ya puedes entrar con una participación maja. También supongo que la fábrica la han montado para que en el caso de que la FDA solicite algo se lo aprueben.Quedan 3 mercados Grandes : EEUU, CHINA e India ( Gigante )
Ir a respuesta
Mission7 03/04/23 16:27
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
No creo que nos jubile, como mucho yo creo que podría llegar a 8-9€...pero si hay calentón por que no 13€. Pero tampoco esperaba que a día de hoy con 90 kilos ( yo esperaba 93 ) anduviésemos en 3.Los Mayoral si te fías han comprado un plazo fijo...y mientras les den su 2%...yo que sé..la verdad.Lo dicho, nos quedan 270 kilos para invertir hasta que se acabe Japón y tenemos que invertir y sacar un 5-7% de esos 270 kilos al año en ben neto.
Ir a respuesta
Mission7 03/04/23 16:23
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Bueno,ya veo que seguimos calentitos, y como bien comentas Laser...a 4 estaríamos indignados con el mercado y no con los directivos.Con respecto a USA no estoy de acuerdo con tu estrategia. Creo que es un mercado interesante y que nos puede aportar jugosos beneficios igual no tanto como Japón pero hay que darse cuanta que entrar en USA es como entrar en todo el mercado Europeo. Lo que no entiendo que que complicaciones pone la FDA si hay otras farmas que venden allí...jdr que se gasten 1 kilo en contratar a un equipo decente que sepa que tengan que presentar y pista.A mi hay una cosa que me molesta y es que yo pensaba que la cuota en España de Bilastina era mayor...si no recuerdo mal en España era del 24% Japón 18% y en otros paises un 14%. Supongo que la media será la de alcanzar un 14% de cuota y Brasil es muy jugoso porque creo que podríamos triplicar ventas allí.Lo triste para mi fue el Calci que mucho bombo pero en Italia no llegaban ni al 3% habrá que esperar unos 3-5 años para ver que cuota de media podríamos llegar a alcanzar.Yo sé que las cosas cuestan pero con lo que se gastan en los comerciales creo que podrían tener mejores cuotas...Con respecto a las moléculas nuevas...creo que eran todas relacionadas con las ya existentes, formulaciones complementarias...que yo creo que el mercado lo penaliza por que apenas supondrán unas ventas de varias decenas de millones 20 ? no sé...Aquí lo bueno es que sacamos 90 kilos al año y nos quedan al menos 3 años buenos, luego dios dirá. Si con 270 kilos invertidos no somos capaces de mantener ese beneficio de 90kilos mal vamos.
Ir a respuesta
Mission7 30/03/23 18:25
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Hace 2 años hice 4 números y los expuse. Si no recuerdo mal en mi interpretación no cabía la posibilidad de bajar de un PER 16. El motivo era muy sencillo, empresa sin deuda, ingresos crecientes y con nuevos mercados para poder ingresar entre 20 y 40 más netos.A día de hoy es cierto que la Bilastina en Japón no va tan bien como debiera, es más me resulta poco tener sólo el 24% del mercado español con una si no la mejor molécula para alergias. El premio del empresario que se lo meta por donde quiera, yo quiero que defienda mi empresa y no es viable que esté a este PER.Está claro que en una empresa normal hubieran realizado recompra muchísimo antes y desde luego que no estaríamos a día de hoy por estos lares. De todas formas han sido muy ineptos, la fábrica la podrían haber empezado 1 año antes o 2 cogiendo un crédito con un interés bajo y en 4 años pagarse ( ya sé que se han endeudado...pero pod´rian haberlo echo un año antes o incluso 2 ) Tampoco entiendo por que gastan tanta pasta en comerciales si luego nos vienen a decir que van a ingresar un 5% más. No sé si la jugada ha sido decir que iban a ingresar sólo un 5% más y no tienen en cuenta los royalties o yo que sé...Históricamente los primeros trimestres siempre han sido los mejores y estando a Marzo y viendo lo que han dicho de los ingresos / Ben o nos han tomado el pelo o este primer trimestre apenas alcanzaremos un +7%.Espero estar equivocado, pero a 3 lereles esto no mola, estamos a un PER 10 con la previsión de este año....Anda que no m extrañaría la típica jugada de que se jubila el pavo y nos dice que en los últimos 12 meses la acción ha subido un 30%...y luego viene otro mendas y nos dice que ha subido un 20% para estar entorno a 5.Ya veremos que ocurre en este año con la acción pero estar a precios Covid de hace 2 años no tiene sentido alguno. En fin, espero que un día le metan un +7 y otro día tb a ver si recuperamos algo, por que hace nada estábamos a 3,7 y de ahía  a 4 pues bueno pero a 3,2 anda, no me jodas..
Ir a respuesta
Mission7 29/03/23 16:44
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
A estos no les interesa que entren fondos, tendrán su chiringuito montado.Yo leí hace muchos años ( llevo desde el 2006 ) que cuando la acción bajo desde los 9€ aprox hasta los 3-4 hubo muchísima crítica y pienso que pasan de eso...Ahora bien, eso no quita para que estemos jugando entre  4.5 / 6 €...3 es una vergüenza, que ahora estuviese a 4 por las movidas de los bancos venga lo compro...pero 3...
Ir a respuesta
Mission7 29/03/23 12:13
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
He visto la presentación al mediodía, poco que decir, me quedo igual que hace una semana...además con las mismas dudas que mucha gente, por qué sólo ponen China y nada de USA ? India ? no sé...Incremento de ebita en un 5,5% ? sólo ? Supongo que el truco estará en que igual cobran por algún hito...o eso espero y que al menos este año lleguemos a 100kilos.La planta, no creo que llegue al 100% en mucho tiempo, si llegamos al 60% en 3-4 años chapeau.
Ir a respuesta