Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Mission7
  3. Contenidos recomendados por Mission7

Contenidos recomendados por Mission7

Mission7 29/03/22 13:26
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
El scrip distorsiona mucho, además hacen ampliaciones bastante....creo que deberían de reducir el ratio a 1/75 lo le encuentro sentido a seguir haciendo scrip.El efectivo deberían de dejarlo en unos 0.05cts y el resto a invertir....También es cierto que no sé por que no hacen compras de cartera ni amortizaciones. En este aspecto mi opinión es que esta bala se la reservan para cuando no tengan nada que comprar ni invertir.El problema es que hubo una temporada en la que el PER estaba en 30 y bajo a PER16 y yo creo que nadie se esperaba que bajase a PER10-13. En una empresa que no tiene deuda, que genera efectivo y que tiene negocio asegurado hasta el 2026 + nuevas patentes en bilastina pues no tiene mucho sentido, más si miramos a otras del sector.El año pasado me contentaba con que cerrase entorno a 4 y eso que el mínimo que esperaba era de 4.5...supongo que cerrar este año entorno a 4,5 ya sería un éxito.La verdad es que generar 100kilos limpios al año y sin deuda...ojito...con el beneficio del 23 terminaríamos de pagar la fábrica e incluso sobraría pasta para ir de compras de nuevo. A rezar para que algún que otro fondo se fije y empiecen a meterse.
Ir a respuesta
Mission7 28/03/22 16:50
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Buenas, hace ya bastante tiempo que no comento nada y tampoco había que comentar mucho la verdad sea dicha.El otro día revisé un poco las previsiones, he de decir que me gustaron y al menos pusieron algo de visibilidad en cuanto a los productos y su posible recorrido. Creo que eso despeja muchas dudas al respecto y entiendo que lo más normal es que la cotización llegue al menos  aun PER16 y por que no 20. Los 93 kilos creo que se quedarán en 95 algo que ya me olía yo, pero entiendo que el pelotazo será el año que viene cuando Japón tenga ya comercializado la Bilastina al 90% de su cuota....Si contamos con que además pueden abrir nuevos mercados chapó y eso que no decían nada de la india, otro gran mercado. Entiendo que China + Usa aportarán unos 20-25 kilos limpios cuando este comercializado y maduro.Sigo pensando que el problema que tenemos los accionistas es que la empresa no está donde debería de estar. Ya sé que no es lo mismo estar a 4,5 que a 5,5 pero sigo pensando que deberíamos rondar los 6€ o los 5,5. Es una lástima que sigamos en 3,x...no me lo explico...
Ir a respuesta
Mission7 26/11/21 17:01
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Más papelitos...así es imposible que suba la acción y además el mercado le mete un descuento.Una puntualización, no sé de donde sacais que la empresa va a obtener 8x-9x Millones de beneficio, la empresa siempre habla de BAI, así que suerte si llegamos a 81-83 kilos.El año que viene espero 95 kilos y al menos un PER 16-20Habrá que esperar para saber que va a ocurrir con el Hidroferol, por que si realmente hay pelotazo, puede suponer tranquilamente 10-30 kilos de beneficio más.Con el beneficio del año que viene, nos pagamos la fábrica enterita así que para el 23 podrían adquirir algo por 50-100kilos tranquilamente. Necesitamos crecer tanto orgánicamente como inorgánicamente.
Ir a respuesta
Mission7 31/07/21 05:13
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Buenas,a mi los resultados me han parecido un poco flojos, esperaba algo más, veremos este 3 trimestre si realmente hay un repunte de ventas en Japón, que sería bastante beneficioso.También veremos si meten la bilastina en otro pais ya que faltan unos cuantos decentes...China creo que era para el 2024....Las ampliaciones creo que es algo que favorece a algunos de los antiguos accionistas para temas fiscales, si no, no lo entiendo.Habrá que esperar al año que viene...y veremos si llegamos a 90 netos...también creo que se marcarán otra compra, para finales de este año tendríamos que tener una caja de 90-100 kilos, así que habría margen.
Ir a respuesta
Mission7 03/05/21 17:02
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Creo que os estáis liando.Faes hizo una joint venture con uan empresa China, pero creo que se quedo en aguas de borrajas o igual les metieron una estafa quien sabe. El caso es que nunca se supo nada más al respecto.En la presentación del año pasado decían que tenían como objetivo entrar en China para el 2024. A mi entender, creo que podrían entrar mucho antes...pero esta dirección creo que les gusta perpetuarse en el poder y mantener ratios de crecimiento moderados y no pegar un pelotazo de un +40% en un año por que eso les supondría mucha presión para luego saber cómo gestionar el dinero. Con respecto a la pasta creo que no hay más que ver que compras hacen, si es mucha pasta van a por algo seguro pero con poco crecimiento y si es poca pasta arriesgan más. También soy de los que piensan que la fábrica es una patada adelante para no arriesgarse a comprar algo y que les salga rana, de esta forma se crean ellos sus propios productos y asumen menos riesgo y ganan sinergías, pero tres años son mucho para esperar ver resultados.Habrá que esperar a ver si Japón recupera y llegamos a unas cuotas del 25-30% y si podemos crecer con el resto de productos..Se supone que la planta costará 140-150 kilos y en caja hay 91, así que con lo que saquemos este año deberíamos de tener ya la planta pagada.Lo que me jode, como a muchos es ver empresas con PER 20-40 con previsión de crecimientos ( Faes también, lo único las circunstancias de este año ) y Faes con PER 14-16 con suerte....lo ideal sería que rondase un PER 18-24 Con sus picos...En resumen, verla cotizar en 3,5 jode y punto. LLevamos 5 meses y no hay manera...si cerramos el año en 4,5 nos podremos dar un canto en los dientes.
Ir a respuesta
Mission7 21/04/21 15:39
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Un PER 14 para una empresa sin deuda es un poco de risa, pero es lo que hay...Ojalá llegemos a 83 y a 92 el que viene, yo pensaba que este año íbamos a llegar a 88. Lo que no entiendo es como la gente no se da cuenta de que con toda esa pasta pueden seguir comprando y creciendo inorgánicamente. Posiblemente además en el 2024 entrarán en China y para cuando venza la patente de Japón en el 2026 ya tendrán algo de cuota en China ( aunque tampoco sabemos qué mercado hay allí )Aunque la guinda del pastel sería una recompra de acciones.
Ir a respuesta
Mission7 13/04/21 12:23
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
ok, pero la presentación era cutre y punto jaja. Por ejemplo, está muy bien que se nos indique a grandes rasgos el potencial de venta de las moléculas, pero no me parece correcto que hablen de un mercado de 6000 en Mexico, tendrían que hablar de "cual" es su mercado con los productos que disponen. Y retomo mi comentario de que no entiendo que pongan el BAI por ventas, están incluidas las licencias o no ? por que este punto sí que es importante.En fin en unos meses sabremos como acabaremos el año y sobre todo si tenemos alguna sorpresa con licencias de la hormona-D.
Ir a respuesta
Mission7 12/04/21 18:25
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Sí pero....aún tienen la fábrica vieja, es decir la nueva + la vieja y según dicen en 2024 al ritmo actual la vieja se queda sin capacidad.No lo entiendo, intentan triplicar capacidad y que el nuevo lab sea homologado en varias regiones. A mi me da que el nuevo lab no es para corto plazo 2-4 años si no para 10-20. La otra idea es que se dediquen a fabricar para terceros que ni tan mal sacas un marguen y pista...Yo creo que este año achacan la bajada de beneficio a la bilastina ya que la gente no puede salir de casa pero por un lado ponen que van a ingresar 66 vs 81 en licencias pero crecer en ventas , nu se...un poco raro. Ya veremos, a mi con que acabe el año con 85 limpios me vale, tampoco esperaba mucho más este año y con la situación que hay. El que viene ya veremos pero tampoco creo que pasemos de los 100 limpios. Como muy poco deberíamos de cotizar en 4,4 pero lo normal sería rondar los 5.4 /5.8 a PER 20. Me gustaría como van a financiar la nueva fábrica, si con deuda o pagando a toca teja todos los meses. Por que si es con deuda pueden comprar algo más. Yo apuesto a que se compran alguna cosilla más el año que viene o a final de este, no tendría mucho sentido disponer de 150 kilos en caja...Es lo bueno de Faes, que inorgánicamente puede crecer en ben neto 2-5 kilos al año comprando algo, igual es lento pero en 2-3 años ya supone un pico importante.
Ir a respuesta