Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Buenas tardes. Lo que habéis hecho hasta ahora está bien porque facilita a los que seguiamos una cartera con un excel y poco más el tenerlo en un sitio repositorio. Solo que si queréis aportar un valor añadido hay funciones de analisis que seguro podéis aplicar. A principios de año pedía consejo a foreros sobre mi cartera y sería muy útil la revisión de una cartera por una herramienta que ofrece sugerencias de mejora. Ahora es un seguimiento, pero las sugerencias no aparecen ahí. 

Buenas tardes,

Aún lo tenemos en beta, pero ya hemos creado un importador de carteras. Podéis acceder desde el botón de la ruleta para administrar la cartera de MyPortfolio:

Y clicar en "Importar transacciones CSV"

Una vez cliques te dejará importar un archivo CSV. Puedes descargar una Plantilla de ejemplo. Si ya tenías un archivo CSV prueba a revisar los campos para ver si son los mismos que en la plantilla.

Una vez tengas el archivo CSV solo has de Seleccionarlo de tu equipo e Importar CSV. 

Si tienes cualquier problema al importar, indícanoslo porque estamos trabajando para que la importación de carteras sea lo más fácil posible. 

Un cordial saludo. 

Buenas noches,

Lo primero felicitar por el gran trabajo. Yo tengo un CV con todas las transacciones exportadas de MS. Paso un ejemplo de las primeras líneas y la cabecera. Saben sin se va a poder importar csv de este tipo.? Hay columnas de las que son obligatorias en la herramienta como el ticker, que no lo tengo en el csv de MS.

 | Nombre,"Tipo","Participaciones","Fecha","Divisa","Precio","Comisión","Importe" | 
 | 
 | 

 | Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc,"1","152,799","11/06/2025","EUR","116,1100","0","17.741,49" | 

 | AXA Trésor Court Terme C,"2","6,797","09/06/2025","EUR","2.610,2038","0","17.741,56" | 
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 | VanEck Space Innovators ETF A USD Acc EUR,"1","16","06/06/2025","EUR","35,0069","0","560,11" | 
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 | Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C EUR,"2","18","06/06/2025","EUR","33,9194","0","610,55" | 
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 | Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc,"1","0,19","02/06/2025","EUR","206,8492","0","39,30" | 
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 | Vanguard Glb Small-Cp Idx € Acc,"1","0,21","02/06/2025","EUR","321,3511","0","67,48" | 
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esto que nivel de actualizacion tiene de 3 dias atras como lo de techrules , es el mismo motor que tadvisor  2.3 dias de retraso , me equivoco ?

Buenos días, quiero incorporar una cartera de fondos en la nueva aplicación "MyPortfolio" y no me responde la aplicación, o estoy haciendo algo mal. Los paso que estoy siguiendo una vez dentro de la página de Rankia, voy a mi cuenta y pico en MyPortfolio (Nuevo) y queda en blanco la página esperando a entrar. ¿Alguién me puede ayudar? Gracias

Tienes que ir cargando manualmente tus fondos y creando tu/ s cartera/s.Al menos así lo he realizado yo y funciona perfectamente.

Muchas gracias Luispha

Buenos días. Gracias por haber desarrollado un importador. Lo probaré a pelo antes de liarme a crear una tabla de equivalencias con mis fondos. Si funciona a la primera me tatuo el logo de Rankia/My Portfolo 🤣 Tardaré en ponerme, estoy disfrutando de la encalmada en los mercados y también en el tráfico de Rankia, ¿o me he perdido algo?

Me dejas pensativo, juraría que en mis .CSV un día vi el ISIN de mis fondos. Si tienes una cartera de acciones, donde yo tengo ISIN tu deberías tener ticker 🤞, digo yo.

Hola!!! 
¿Han creado ya la manera de importar las antiguas carteras de Rankia a MyPortfolio?
Alegrame el día compañero.

Buenas urgui,

Ya tenemos un importador que permite subir un CSV con la estructura definida y crea la cartera:

El csv que generaba la anterior aplicación debe de convertirse para adecuarse a la estructura, los códigos de Mi cartera no coinciden con el ticker o los ISIN necesarios en MyPortfolio y no podemos obtener una tabla de equivalencias. Siento las molestias.

Un saludo.

Gracias Samupu.
He creado cuatro carteras este finde y he visto que algunos datos de rentabilidad, beneficio y graficos no se actualizan correctamente. Imagino que es cosa de las modificaciones y nuevas herramientas que estais implementando. ¿Funcionará en breve?

Si, estamos cambiando bastantes cosas y por ahora no tenemos todo fino. En las próximas semanas no vamos a sacar funcionalidades nuevas pero vamos a mejorar la experiencia de uso y corregir todo lo que no está funcionando correctamente. De todos modos te escribo por privado para tomar nota de los errores que estás encontrando y ver si los tenemos ya localizados.

Muchas gracias por darnos la oportunidad.

Hola. Ahora con este mensaje no me queda claro si puedo importar mis carteras antiguas sin más o te paso una tabla de equivalencias, cuando me ponga manos a la obra.