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Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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Yo de momento el carbón lo tengo con BKT. Pero eso de penalización por EGS ni idea. Voy a preguntar porque tardo 3 minutos en hacerles la peineta si se atreven. Supongo que en IB no tendrá problemas. En IB lo tienes todo. Y sinceramente, yo lo del riesgo de los 20k o los 100k con este broker los obviaría. Si se diese el caso del desastre quizás obligarían a JP Morgan o cualquier mastodonte del estilo a absorberlo. En todo caso estaríamos en una situación de catástrofe muy gorda, tipo Gran Crisis Financiera y tal y ahora las regulaciones parece que han acotado un poco las posiciones especulativas, contrapartes, derivados, etc. En Degiro e IB ya debo tener como un 35% de toda la cartera, y subiendo. Y es que además los bancos tradicionales no pueden hacer otra cosa que sacar petróleo de donde se pueda, porque con la liquidez que hay y los tipos de interés como están o comisionan o se les va la rentabilidad por el sumidero. ARLP ha pasado a medalla de bronce ante la locura BTU y el buen hacer de ARCH que es otro pepino. Pero nada, pasito a pasito hay que volver a escalar hasta la cima.
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Coincido contigo en esta reflexión. Nexgen manejará todo lo que esté en su mano para preparar lo mejor posible el paquete y es probable que a la hora de la verdad Arrow se venda a una mayor (o a los chinos si los intereses geopolíticos globales lo permiten) y el management se quede con algo de equity incluso con alguno currelando en la construcción y puesta en marcha de la mina. Desde luego son palabras mayores y ahí con esa profundidad, esos corredores cada 30m, etc tienen que ponerse los más cañeros del sector. Lo que no tengo dudas es que Arrow no va a quedar como una reserva y se va a desarrollar porque a cualquier precio (razonable) del spot tiene un opex insultántemente bajo. Cuando será? Ni idea. Pero vamos, aunque se ponga la pasta sobre la mesa y se consigan todas las firmas hoy para producir en ese monstruo necesitas 40? Meses. Yo sigo pensando que las utilities jugarán su papel en un momento dado y no esperan sentados a que les llegue la receta, por mucho que el combustible pondere poco en la explotación de una central. Por cierto, respuesta del mercado embelesado con Paladin. Un 8% arriba ahora en Europa y Lotus un 8% abajo ayer en Australia. Una muestra más de lo importante que es para los inversores la formación de un management extraordinario con integrantes míticos de la máxima reputación. No obstante creo que en Lotus hay que estar y que al año que viene si todo va bien, se dejan ya los flecos del proyecto bien definidos y Malawi da el sí quiero sin ramalazos bananeros (esperemos que no se contagien de su vecina Tanzania), pues le queda algo de recorrido. Eso sí, el rollo ese de exploración de tierras raras no me gusta nada a priori. Es más, lo veo como algo negativo, porque genera gasto y no lo veo.
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Se sorprendería de las cosas que pueden hacerse, pero bueno, en muchos casos ya se precisa de abogados y tal y buenos contactos. Y también le digo que la mayor parte de los activos realmente buenos no caen en circunstancias especiales. Solo se debe adquirir en idealista para invertir en puntos bajos del mercado inmobiliario, que coinciden con crisis, paro, etc. cuando haciendo números muy conservadores y a ser posible controlando un mínimo de urbanismo, instalaciones, distribuciones y construcción, te salga una rentabilidad alta reflejada en caja. Cuando digo alta me refiero a high single digit - low double digits mínimo. Y siempre con un buen apalancamiento. Al menos un 50% del coste total, no solo la adquisición, aunque es deseable apalancamientos superiores. Si no te salen esos números puedes verlo como la clásica inversión de toda la vida de: con los alquileres me van pagando la hipoteca y tal. Que está perfecto y no hay más que ver la gente que ha hecho incluso como particular esto toda la vida, que lo han hecho muy bien, pero aquí sí tengo mis dudas de si otras alternativas de inversión son más adecuadas.
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Creo que Su Sanchidad, y su recién refrendada número 2, no son conscientes de la pasta que va a tener que ponerse sobre la mesa para que un huevo de barquitos LNG lleguen por aquí con su carga. Yo creo que no les han contado bien las subastas que van a producirse para que los barcos lleguen a un determinado puerto. Vamos, como lo de las mascarillas de aquellos siniestros días covianos. Al menos Adrianina tiene algunos conceptos más claros del carbón, a pesar de haber sido partida en Ribadesella. Lo mismo convence al jefe para dar un toque a Hunosa, donde están leyendo la Nueva España reclinados en las poltronas y con los pies en la mesa, para que incrementen producción y con ello aumentar el share de coal en los ciclos combinados. Habría que ver cómo venderlo, porque a priori no parece ecologista ni feminista, pero sí hay alguien experto en retorcer el relato son ellos. De todas formas el grueso son impuestos. Pueden hacer un trasvase fiscal y bajar el precio de la luz a la vez que nos cobran por respirar. Se imaginan que al año que viene hay jaleo en Europa con que si los maleantes del sur no espabilan y tal, y en el mientras tanto, Makelele Lagarde deja de comprar bonos y empiezan a subir las primas? Mantengan algunos USD en el bolsillo que como se ponga fea la cosa nos va a faltar calle pa correr. Mientras tanto Casado y su consigliere lanzador de aceitunas aprovechando cualquier ocasión para hacer el ridi, cuando lo único que tienen que hacer es esperar en la puerta de su casa ver pasar el cadaver de su enemigo…otros que no se han leído el arte de la guerra.
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Si señor, Pedro, he pensado en todo esto que comentas. No obstante, a priori, y sin considerar causas siniestras no conocidas me inclino por esa línea del filling en la que dice que Paladin comunicó que vendería su stake el 20 de Agosto. Valorando darían por bueno $0,20 y a por el dinero, que su core es Langer y si los precios de los contratos LP se empiezan a firmar a $50/lb (que podría corresponder a un spot de $45?)la mina que pita es Langer, ni kaleyeka, ni Hooneymoon ni nada. Hablamos pre Arrow evidentemente. Sin esa frase donde se indica la fecha del 20 de Agosto otro gallo nos cantaría. Es cierto que LOT no tiene el marketing ni la solera de Paladin, pero cuando empieza la calentada la gente acaba conociendo incluso hasta donde se encuentra Malawi…Lo de la inclusión en el índice que creo que en algún sitio leí que era el 09 de Septiembre me frena bastante para hacer nada ahora. En el premarket que he visto antes en IB andan todas en modo locura WSB. Yo entiendo todo lo que comentas del pico especulativo anterior y tal, pero vamos, que me pasa esto con unas juniors o explorers tipo las goviex, las fission y toda esa parafernalia y esta noche bye bye por lo menos media posición, ese último 80% más lo dejo para los que saben, yo con casi un bagger que llevo en 6 meses me doy con un canto en los dientes y duermo como un pepe con una camiseta de primera regla, no pierdas dinero, etc.
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Siguiendo con lo de la venta de Paladin que veo que Life no responde. He caído en la cuenta de que según se indica en el anuncio, Paladin comunicó que iba a deshacerse del paquete a Lotus el 20 de Agosto. Hasta esa fecha Lotus se había aproximado a los $0,20 como límite superior pero andaba entre $0,15-0,18. Si cuando Paladin avisó a Lotus ya tenía la venta del stake negociado era un precio en ese momento quizás interesante si se deseaba el cash para ya encarar el cierre financiero previo a una apertura de Langer a principios de 2023? Quizás pensaban que la subida del spot y la calentada general del mercado llegaría más adelante y era mejor opción hacer caja a $0,20 siendo un techo de una choppy trend que podría prolongarse meses. Si es así vamos, ni Paramés hubiese tenido tan mala suerte… no contaban con esta jugarreta de Sprott de levantar tanta pasta para influir directamente en la oferta mundial de uranio. Si esto se lee así esta noche habría que vigilar Paladin por si fuese menester soltar lastre ya que la expectativa por su contribución en Kaleyekera está capada, ya es cash, no un sueño especulativo. Si son otras razones deberíamos preocuparnos al contrario por Lotus. Se me ocurren muchas cosas. En Paladin hay gente que conoce muy bien Malawi y tiene contactos en su gobierno… no les cuadran los AIC del feasibility de la mina por la inflación u otros siniestros factores, pensaban que Langer entraría en producción sin llegar a $50/lb y entonces pájaro en mano para Langer y menos jugar al pumpeo de Sprott ya que la realidad sería mucho menos atractiva que las espectativas. Por otro lado en Lotus parecen muy convencidos y contentos con el juguetito de clasificación del ore que parece que les va a subir la recovery…y el management comprando. El mercado premiando a todos pero destacando a Paladin en el podium por su gran activo. En resumen…Piter! Ayuda!
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Life, a ver si estás por aquí que el viernes Paladin ha soltado en bloque las 90M de acciones en Lotus a $0,20 per share para meter en la caja $18M. De esta manera la venta de su stake en Kayelekera le ha salido por unos $20M en un cobro con un upfront de mierda en malos tiempos y está transacción actual. Por qué crees que ha vendido en el fragor de las maniobras Sprott de comprar óxido de uranio con tanta alegría? Considero a Purdy un tío serio, eficaz, con mucha experiencia. A ver si puedes comentar algo antes de que abran en Australia…
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En mi opinión la adquisición de viviendas destinadas al alquiler a largo plazo deberían compararse, a efectos de inversión, con income stocks con un determinado apalancamiento en balance, un determinado FCF y el correspondiente payout (a relacionar con el dividendo mínimo exigible que establezca)Si inviertes en un activo inmobiliario correctamente apalancado con financiación hipotecaria muy blanda, que se sitúa en un lugar donde puedes esperar, según tu modelo de inversión, flujos de caja siempre positivos (incluso en circunstancias covianas) y que en condiciones normales arrojan un dividendo con una rentabilidad buena con margen (payout no mayor del 80%)… pues esto debería compararse con una compañía income de similares características. In the long run la rentabilidad del capital invertido debiera ser mayor en el inmueble que en la compañía cotizada ya que el inmueble no es líquido, o tan líquido como el stock de dicha compañía, aunque en determinadas zonas premium con crecimiento sostenido de población o con un alto porcentaje de población flotante esa iliquided penaliza menos. A simple vista parece imposible, y más ahora con la burbuja coviana provocada por players retail. Pero a largo plazo hay que contar con la inflación real de las economías que sostienen y elevan el valor del inmueble con el tiempo. In the long run adquiriendo en los momentos oportunos los números salen, o al menos eso pienso y compruebo. Eso sí, la adquisición es clave, y empezar en una época sin crisis con una adquisición a partir de un instrumento finalista como por ejemplo idealista, pues no es un buen punto de partida.
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Querido Life, enhorabuena por los verdes electrónicos. La especulación bursátil con base de investigación es quizás más peligrosa que las propias drogas, porque esa base te permite separarte de los tópicos de la pura adicción. La seguridad que te da la convicción del análisis enmascara la avaricia que subyace tras el juego. Ójala se vean los $50 del spot y salgas con un buen fajo y por supuesto te pagues una ronda de chupitos en la cena, a la que por descontado me apunto. Respeto la idea de vigilar pocos huevos en la cesta, pero en este caso podemos contar con varios cucos que pueden haber colado en el nido algunas piezas no deseadas. Yo que tú cogía algunas piezas bien limpias y graduadas y me iba al mercado a colocarlas, bien mostradas entre paja para que luzcan más. Hay muchos peces en el mar y más días que morcillas. Para qué arriesgar a meter demasiado peso en las redes y que rompan. Solo es dinero. Dicho todo esto, tal y como está la situación mesa larga rectangular con trono de cabecera para Piter, que deberá bendecir los alimentos según los cánones. Increíble disfrutar en este foro con uno de los mayores expertos europeos en uranio y brindar con él en la citada pitanza. Me siento afortunado de participar solo en este foro y tener la suerte de encontrarme con excepcionales inversores. Esto sí es un bagger, amigo Life, el resto es Vil metal y solo vale, a fin de cuentas, para pagar.