Rankia USA Rankia Alemania Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Colombia Rankia España Rankia Italia Rankia México Rankia Perú Rankia Polonia Rankia Portugal
Acceder

S.I.G.O. Dow Jones

199 respuestas
S.I.G.O. Dow Jones
7 suscriptores
S.I.G.O. Dow Jones
Página
3 / 26
#17

Re: S.I.G.O. Dow Jones

30-01-2014


Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM       93,99€       23       5,9%
MCD       93,80€      -28       5,4%
JNJ       89,50€        0       6,3%
WMT       74,75€      -16       6,2%
KO        38,17€      -29       6,6%
IBM      177,36€      -40       7,2%
T         33,35€      -34       7,1%
GE        25,50€       20       7,3%
PG        76,87€      -24       7,1%
CAT       93,20€       58       7,5%
_______________________________________alternativas_____________
UTX      114,68€       68       7,2%    120,02€ vta
NKE       73,94€      -16       7,0%
V        220,88€       60       8,3%
CSCO      21,98€      -29       8,8%
HD        76,93€       -1       7,9%
STA       82,36€      -18       7,0%
GS       165,84€        8       8,1%
DD        61,54€       37       7,8%
INTC      24,74€       23       8,8%
DIS       73,22€       58       8,7%
UNH       72,80€       27       8,8%
_______________________________________redundantes______________
CVX      116,45€      -28       6,3%
MMM      128,05€       53       6,1%
MRK       53,51€       73       7,4%     55,60€ vta
PFE       30,82€       24       8,1%
MSFT      36,87€       39       9,8%
VZ        47,63€      -21       8,3%
AXP       86,62€       70       8,0%     90,58€ vta
JPM       56,00€       24       9,2%
BA       126,53€       53       9,5%
MERCADO                15       3,9%    Correlacion=51,8%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 242777$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 172747$
Liquidez = 70030$  [incluye Dividendos=0$]
   
RENTABILIDAD(Reta) =-7223$ = -2,9%  a  30-01-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,7%
Correlacion =  52.2%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0$ = 0,0%
_______________________________________________

XOM   =   100 x   93,99   =   9399 $
MCD   =    95 x   93,80   =   8911 $
JNJ   =    88 x   89,50   =   7876 $
WMT   =   100 x   74,75   =   7475 $
KO    =   185 x   38,17   =   7061 $
IBM   =    42 x  177,36   =   7449 $
T     =   215 x   33,35   =   7170 $
GE    =   266 x   25,50   =   6783 $
PG    =    85 x   76,87   =   6534 $
CAT   =    84 x   93,20   =   7829 $
UTX   =    64 x  114,68   =   7340 $
NKE   =    89 x   73,94   =   6581 $
V     =    28 x  220,88   =   6185 $
CSCO  =   294 x   21,98   =   6462 $
HD    =    74 x   76,93   =   5693 $
STA   =    66 x   82,36   =   5436 $
GS    =    35 x  165,84   =   5804 $
DD    =    92 x   61,54   =   5662 $
INTC  =   232 x   24,74   =   5740 $
DIS   =    80 x   73,22   =   5858 $
CVX   =    70 x  116,45   =   8151 $
MMM   =    56 x  128,05   =   7171 $
MRK   =   145 x   53,51   =   7759 $
MSFT  =   187 x   36,87   =   6895 $
VZ    =   116 x   47,63   =   5525 $
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
CAT   =    21 x   97,76   =   2053 $    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    $o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 2016                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
#18

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Con que bróker operas? He llamado a ing que tiene 3 compras gratis hasta final de febrero y dicen que no gestionan el formulario de.doble imposición, que tengo que hablar con hacienda..
Gracias!

#19

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Esta es precisamente una de las razones, entre otras muchas (más comisiones, doble fiscalidad, tema dividendos, ampliaciones capital, papeleos varios, etc.) por las que NUNCA recomiendo invertir realmente en Mercados Internacionales (desde España, claro). Saludos.

#20

Re: S.I.G.O. Dow Jones

13-02-2014


Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM       91,43€        4       6,0%
MCD       95,46€      -15       5,5%
JNJ       92,56€       22       6,4%
WMT       75,36€      -10       6,3%
KO        38,65€      -20       6,7%
IBM      181,84€      -24       7,2%
T         33,49€      -30       7,2%
GE        25,44€       18       7,4%
PG        77,80€      -16       7,1%
CAT       96,11€       76       7,5%     99,47€ vta
_______________________________________alternativas_____________
UTX      113,30€       57       7,3%
NKE       74,87€       -7       7,1%
V        224,05€       67       8,3%    235,51€ vta
CSCO      22,27€      -22       8,9%
HD        77,59€        4       7,9%
STA       82,88€      -14       7,0%
GS       164,06€        1       8,2%
DD        63,98€       60       7,9%
INTC      24,70€       22       8,8%
DIS       77,90€       94       8,8%     78,59€ vta
UNH       71,21€       13       8,9%
_______________________________________redundantes______________
CVX      112,51€      -48       6,4%
MMM      130,14€       63       6,2%
MRK       55,10€       90       7,6%     55,93€ vta
PFE       31,70€       40       8,2%
MSFT      37,61€       48       9,9%
VZ        47,31€      -24       8,3%
AXP       88,90€       84       8,0%     90,96€ vta
JPM       58,03€       44       9,2%
BA       129,50€       64       9,7%
MERCADO                24       4,0%    Correlacion=52,5%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 244576$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 174546$
Liquidez = 70030$  [incluye Dividendos=0$]
   
RENTABILIDAD(Reta) =-5424$ = -2,2%  a  13-02-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,8%
Correlacion =  52.8%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0$ = 0,0%
_______________________________________________

XOM   =   100 x   91,43   =   9143 $
MCD   =    95 x   95,46   =   9069 $
JNJ   =    88 x   92,56   =   8145 $
WMT   =   100 x   75,36   =   7536 $
KO    =   185 x   38,65   =   7150 $
IBM   =    42 x  181,84   =   7637 $
T     =   215 x   33,49   =   7200 $
GE    =   266 x   25,44   =   6767 $
PG    =    85 x   77,80   =   6613 $
CAT   =    84 x   96,11   =   8073 $
UTX   =    64 x  113,30   =   7251 $
NKE   =    89 x   74,87   =   6663 $
V     =    28 x  224,05   =   6273 $
CSCO  =   294 x   22,27   =   6547 $
HD    =    74 x   77,59   =   5742 $
STA   =    66 x   82,88   =   5470 $
GS    =    35 x  164,06   =   5742 $
DD    =    92 x   63,98   =   5886 $
INTC  =   232 x   24,70   =   5730 $
DIS   =    80 x   77,90   =   6232 $
CVX   =    70 x  112,51   =   7876 $
MMM   =    56 x  130,14   =   7288 $
MRK   =   145 x   55,10   =   7989 $
MSFT  =   187 x   37,61   =   7033 $
VZ    =   116 x   47,31   =   5488 $
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
CAT   =    21 x   97,76   =   2053 $    =   VENTA
MRK   =    32 x   57,01   =   1824 $    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    $o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 2016                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
#21

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Hola Javi01. Sigo mucho tus tablas y tengo una duda. Hay muchas más acciones "comprables" en el Dow Jones que en el IBEX. Me da la impresión de que consideras al IBEX más sobrevalorado que al Dow Jones cuando la mayoría de los analistas dicen todo lo contrario. ¿Puedes decirme si realmente es así? A mí la mayoría de empresas del DJ me gustan más que las del IBEX, de hecho, llevo KO, PG y VZ.
Muchas gracias por tus tablas.
Saludos

#22

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Efectivamente las empresas del DJ son objetivamente de mucha más calidad que las del IBEX (por eso la cartera Optimizada DJ es más extensa).

En términos históricos (a muy largo plazo) yo también pienso que el IBEX está mas barato que el Dow, pero a medio plazo, y debido a la importante subida experimentada por el IBEX durante los últimos meses, mi sistema matemático le da una sobrevaloración mayor que al Dow.
Saludos.

#23

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Muchas gracias por la aclaración.
Saludos

#24

Re: S.I.G.O. Dow Jones

28-02-2014


Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM       96,27€       39       6,1%
MCD       95,15€      -17       5,4%
JNJ       92,12€       18       6,4%
WMT       74,70€      -16       6,2%
KO        38,20€      -26       6,7%
IBM      185,17€      -13       7,2%
T         31,93€      -56       7,3%
GE        25,47€       19       7,4%
PG        78,66€       -9       7,1%
CAT       96,97€       79       7,5%     99,86€ vta
_______________________________________alternativas_____________
UTX      117,02€       77       7,2%    120,79€ vta
NKE       78,30€       21       7,1%
V        225,94€       70       8,2%    236,35€ vta
CSCO      21,80€      -33       8,9%
HD        82,03€       38       7,9%
STA       83,84€       -7       6,9%
GS       166,45€       10       8,2%
DD        66,62€       84       7,9%     68,23€ vta
INTC      24,76€       23       8,8%
DIS       80,81€      114       8,8%    vender 
UNH       77,27€       60       9,0%
_______________________________________redundantes______________
CVX      115,33€      -31       6,4%
MMM      134,73€       86       6,2%    137,14€ vta
MRK       56,99€      106       7,6%    vender 
PFE       32,11€       46       8,1%
MSFT      38,31€       57       9,8%
VZ        47,58€      -20       8,4%
AXP       91,28€       99       8,0%     91,39€ vta
JPM       56,82€       30       9,2%
BA       128,92€       52       9,7%
MERCADO                38       4,0%    Correlacion=52,8%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 247131$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 173224$
Liquidez = 73907$  [incluye Dividendos=0$]
   
RENTABILIDAD(Reta) =-2869$ = -1,1%  a  28-02-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,8%
Correlacion =  52.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 3877$ = 1,6%
_______________________________________________

XOM   =   100 x   96,27   =   9627 $
MCD   =    95 x   95,15   =   9039 $
JNJ   =    88 x   92,12   =   8107 $
WMT   =   100 x   74,70   =   7470 $
KO    =   185 x   38,20   =   7067 $
IBM   =    42 x  185,17   =   7777 $
T     =   215 x   31,93   =   6865 $
GE    =   266 x   25,47   =   6775 $
PG    =    85 x   78,66   =   6686 $
CAT   =    63 x   96,97   =   6109 $
UTX   =    64 x  117,02   =   7489 $
NKE   =    89 x   78,30   =   6969 $
V     =    28 x  225,94   =   6326 $
CSCO  =   294 x   21,80   =   6409 $
HD    =    74 x   82,03   =   6070 $
STA   =    66 x   83,84   =   5533 $
GS    =    35 x  166,45   =   5826 $
DD    =    92 x   66,62   =   6129 $
INTC  =   232 x   24,76   =   5744 $
DIS   =    80 x   80,81   =   6465 $
CVX   =    70 x  115,33   =   8073 $
MMM   =    56 x  134,73   =   7545 $
MRK   =   113 x   56,99   =   6440 $
MSFT  =   187 x   38,31   =   7164 $
VZ    =   116 x   47,58   =   5519 $
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
      NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    $o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 2016                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar