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Camionero 07/05/25 02:51
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
 OHLA, junto a Construcap y Copasa, se adjudica la concesión de 30 años para rehabilitar y operar 218,9 km de la autopista BR-040Alphavalue/DIVACONS | La constructora española, en consorcio con Construcap y Copasa, se ha adjudicado la concesión de 30 años para rehabilitar y operar un tramo de 218,9 kilómetros de la autopista BR-040 entre Río de Janeiro y Minas Gerais, con una inversión estimada de 850 millones de euros. Esta vía es uno de los corredores logísticos clave de Brasil, tanto para el transporte de mercancía como para la promoción del turismo.El inicio de las operaciones está previsto para el 2S25. 
Camionero 07/05/25 02:49
Ha respondido al tema ¿Hacia dónde vas, URBAS?
 Urbas presenta un Plan de reestructuración e inicia las negociaciones con sus acreedoresLink Securities | Urbas (UBS) comunicó a la CNMV que su Consejo de Administración ha decidido por unanimidad la presentación por parte de la compañía de la comunicación a la que se refiere el artículo 585 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.El objetivo de esta comunicación es establecer y garantizar un marco adecuado para la presentación de un Plan de Reestructuración. La Compañía ya ha iniciado las negociaciones con sus principales acreedores y confía en poder llegar con éstos a un acuerdo que permitirá a la sociedad y al grupo desarrollar su actividad con normalidad. 
Camionero 07/05/25 02:48
Ha respondido al tema Coca Cola European Partners (CCEP): seguimiento de la acción
  Coca-Cola Europacific Partners: reducción del 2% del BPA para los ejercicios 25, 26 y 27 debido al tipo de cambioDeutsche Bank | A pesar de los conocidos vientos en contra por el menor número de días de venta, el momento de la Semana Santa y la retirada estratégica de Capri-Sun de la cotización, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) tuvo un sólido comienzo en 2025, con un crecimiento de las ventas proforma neutral al tipo de cambio del -0,8%.La empresa mantuvo su previsión de crecimiento orgánico de las ventas en torno al 4% y del EBIT orgánico en torno al 7%, así como un FCF de al menos 1.700 millones de euros para el ejercicio de 2005. Esperamos que la empresa reitere estas previsiones en la CMD que se celebrará en Manilla del 13 al 15 de mayo.Modificamos ligeramente nuestras previsiones tras el primer trimestre y nos mantenemos en línea con las orientaciones de la empresa. Aunque reducimos nuestra previsión de crecimiento orgánico de los ingresos en 1 punto porcentual en el ejercicio de 2005, nuestra estimación de crecimiento orgánico del EBIT se mantiene prácticamente sin cambios. Sin embargo, nuestras estimaciones de BPA para los ejercicios 25, 26 y 27 son un 2% inferiores debido al tipo de cambio.Un comienzo sólido; Precio Objetivo 7.760 libras. Último cierre 6.800 libras, Comprar. 
Camionero 07/05/25 02:47
Ha respondido al tema ¿Qué os parece Indra (IDR)?
 El Ebit de Indra, principal magnitud operativa, podría alcanzar 98 M€ con un margen Ebit de 8,3%eRenta 4 | Indra (IDR) publica resultados 1T25 el martes 6 de mayo antes de la apertura y celebrará la Conferencia a las 9:00h. Precio Objetivo 32,9 eur/acc. Sobreponderar.Esperamos que se confirme un buen inicio de año, si bien con unos niveles de crecimiento más normalizados. Calculamos que los ingresos avancen +4,8% vs 1T 24 favorecidos por la elevada visibilidad que ofrece la cartera de pedidos, en máximos históricos. Esperamos que todas las divisiones crezcan a un dígito medio/alto y que el EBIT, principal magnitud operativa, alcance 98 mln eur con un márgen EBIT 8,3%e (+0,2 pp vs 1T 24) con Defensa y Tráfico Aéreo a doble dígito y Minsait y movilidad estables a un dígito medio. Prevemos que el beneficio neto crezca +8% vs 1T 24 con gastos financieros de unos -6 mln eur (en línea vs 1T 24) y tasa fiscal del 27%, en línea vs 1T 24.Esperamos que genere 69 mln eur en caja gracias a la evolución operative y con inversion en circulante (R4e -20 mln eur), típico del último trimestre del año. Esperamos que la caja neta aumente hasta 172 mln eur.En la conferencia (martes 6 de mayo, 9:00h) estaremos pendientes de: 1) perspectivas, que creemos que continuarán mostrando un gran comportamiento favorecido por la creciente demanda en Defensa y Seguiridad, 2) interés por adquirir Escribano, una operación que podría no salir adelante debido a conflictos de interés 3) expectativas sobre desinversiones: venta de Minsait y/o su division de pagos y 4) renovación de los cargos del Consejo en los próximos meses. P.O. 32,9 eur. SOBREPONDERAR. 
Camionero 07/05/25 02:44
Ha respondido al tema Merlin Properties (MRL)
 Merlin acuerda la distribución de dividendos extraordinarios de 0,019 euros brutos/accLink Securities | La Junta General Ordinaria de Merlin Properties (MRL) ha acordado, con fecha de hoy 30 de abril de 2025, entre otros acuerdos:la distribución de dividendos ordinarios ascendente a EUR 10.753.259,44, equivalente a EUR 0,01910633 brutos por acción; distribuir, con cargo a la reserva de prima de emisión, un importe de EUR 0,20089367 brutos por cada acción de la sociedad con derecho a percibirlo; la delegación en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para que fije (i) la fecha en la que se determinarán los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el importe del Dividendo Ordinario y la Distribución de Reservas correspondiente (record date) así como (ii) la fecha concreta de pago de los mismos (payment date) y (iii) designe a la entidad que deba actuar como agente de pago y realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.En el marco de lo anterior, el Consejo de Administración ha fijado que el Dividendo Ordinario y la Distribución de Reservas se abone conforme a lo indicado a continuación:Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el Dividendo Ordinario y la Distribución de Reservas (record date): 9 de mayo de 2025.Fecha de pago del Dividendo Ordinario y la Distribución de Reservas (payment date): 26 de mayo de 2025.La última fecha de contratación en la que las acciones se negociarán con derecho a recibir el Dividendo Ordinario y la Distribución de Reservas (last trading date) será el 7 de mayo de 2025;La fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el Dividendo Ordinario y la Distribución de Reservas (ex date) será el 8 de mayo de 2025.Del Dividendo Ordinario y la Distribución de Reservas por acción se deducirá, en su caso, la retención a cuenta de impuestos a pagar que proceda.
Camionero 07/05/25 01:33
Ha respondido al tema ¿Cómo veis para entrar ahora en Volkswagen?
Volkswagen es un grupo multinacional alemán de fabricación de automóviles, con marcas tan relevantes como: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat y Skoda.El grupo ha competido durante los últimos años por el primer puesto del ranking de fabricantes mundiales con Toyota, contando con tres modelos en la lista de los 10 autos más vendidos de todos los tiempos: Golf, Escarabajo y Passat.Observando un gráfico de largo plazo se aprecia que registra los máximos de los últimos siete años en marzo de 2021 en los 252,20€. Desde esa fecha comienza una tendencia bajista, dentro de la directriz de la línea de tendencia, que le está haciendo perder más de un 60% de su cotización sobre los precios actuales.El movimiento bajista es tan claro, que incluso cuando ha intentado consolidar algún tímido rebote, como en marzo de 2025, no ha podido más que testear la resistencia de la línea de tendencia para volver a caer de nuevo. Pese al movimiento tendencial de largo plazo, el valor está cotizando levemente por encima de la media móvil de 100 periodos.Mirando el gráfico de medio y corto plazo comprobamos que el valor tiene un primer nivel de resistencia claro, en los máximos relativos de marzo de este año, en precios de 110€. Es imprescindible que este nivel de control de precios se supere con claridad y contundencia si queremos determinar una consolidación de cualquier rebote que se produjese.En cuanto al nivel de soporte de la acción, este se encuentra en los 80,35€, ya que es en donde el valor se detuvo e intentó formar un potencial giro de vuelta. Además, este nivel de soporte es coincidente con los mínimos reflejados en los momentos más bajistas del covid (marzo 2020).Opinión emitida por Raúl Calle, analista de iBroker Global Markets SV SA entidad regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el día 5 de mayo de 2025 a las 12:00
Camionero 06/05/25 08:57
Ha respondido al tema AENA (AENA): seguimiento de la acción
Aena es el mejor valor de entre los aeropuertos europeos: Overweight, P. O. de 232 a 240 eur/accMorgan Stanley | Nic Mora (analista) revisa al alza el precio objetivo de la compañía, tras una presentación de resultados en la que la compañía mostraba que su modelo de negocio comercial ofrece crecimiento y resiliencia, gracias a la diversificación. Nic ajusta su EBITDA +1.4-1.8% entre 2025-26-27e con capacidad de crecimiento adicional.Los números de tráfico entre España y Estados Unidos sorprenden en positivo y se mantienen fuertes para la temporada de verano. Nic mantiene que el aumento de capex estimado para DORA III es la mejor forma de sostener el ROCE, aporta valor (ROCE > WACC regulado) y contribuye a equilibrar la estructura de capital, con un reapalancamiento de 1.2x a 1.6-1.7x ND/EBITDA para 2031e. Nic mantiene que Aena es el mejor valor de entre los aeropuertos europeos, en un sector en el que los upgrades no se suelen ver y los modelos de negocio son menos defensivos.AENA, OVERWEIGHT, DE 232.00 A 240.00 EUR
Camionero 06/05/25 08:49
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica estudia recortar entre 4.000 y 5.000 empleos para reducir costes y mejorar la eficiencia, un ajuste que consensuaría con el gobiernoLink Securities | La compañía estaría estudiando aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para recortar su plantilla entre 4.000 y 5.000 trabajadores en España para reducir los costes de estructura del grupo y mejorar su eficiencia, según informó ayer el diario digital ElConfidencial.com. El presidente ejecutivo Marc Murtra quiere aplicar un ERE similar al ejecutado por su predecesor, José María Álvarez-Pallete, durante su mandato, que supuso la salida de 3.421 trabajadores de Telefónica. En la última década, la operadora ha reducido su plantilla en cerca de 20.000 personas, principalmente en España, mediante la ejecución de planes de bajas incentivadas. La gran diferencia con anteriores planes de ajuste de plantilla es que este estaría consensuado con el Ejecutivo español.
Camionero 06/05/25 08:47
Ha respondido al tema Iberdrola (IBE), seguimiento de las acciones
La guerra comercial no tendrá un impacto material en el resultado de Iberdrola en 2025: Se mantiene Comprar y se eleva P.O. hasta 17 €/ acción desde 16 €/acciónBankinter | Los resultados del 1T25 baten las estimaciones del consenso favorecidos por una buena evolución del negocio de redes que compensa una menor contribución de la división de generación y comercialización. Resultados por encima del consenso: EBITDA ajustado ( ex plusvalías por venta de activos y provisiones):4.643€(+12%) vs 4.491M€ est; BNA ajustado 2.004M€ (+26%) vs 1.707M€ est; Fondos Generados por las Operaciones(FFO): 3.502M€ (+11%); Deuda Neta 51.674M€ vs 51.675M€ en diciembre 2024.Contribución al EBITDA de la división de redes +43%, impulsado por el crecimiento en la base de activos regulados(+14%), gracias a las nuevas inversiones y a la incorporación de ENW en Reino Unido. La revisiones de tarifas también han ayudado al crecimiento de la división. Por último ha tenido un impacto positivo el reconocimiento de costes incurridos en años anteriores en EEUU (508M€). Excluyendo este impacto no recurrente en EEUU , el crecimiento de la división sería de +13%.Contribución al EBITDA de generación y comercialización -9%. Por el lado positivo: (i) Nueva capacidad en renovables (+5%) y mayor generación hidroeléctrica (+8%). Por el lado negativo:(i) Menor margen de comercialización en España, (ii) Menor recurso hidráulico en Reino Unido y (iii) Venta de activos en MéxicoExcluyendo el impacto del reconocimiento de costes incurridos en años anteriores en EEUU, el BNA hubiese crecido un +2,0% (en vez de +26%) totalizando 1.650M€ , lo que compara con una estimación del consenso de1.707M€ (+7%).Mantiene guías 2025 . La guerra comercial no tiene un impacto material en resultadosEl equipo gestor mantiene las guías para 2025 que contemplan un crecimiento en BNA ajustado de entre dígito simple medio y dígito simple alto. Esto llevaría a un BNA de entre 5.800M€ y 6.050M€ en 2025. Estas guías no incluyen el impacto positivo de reconocimiento de costes pasados en EEUU. Es decir el, crecimiento deberá mejorar en los próximos meses desde +2,0% actual – excluyendo este impacto de costes pasados- hasta un rango de entre +5% y +9%. Las inversiones en redes la nueva capacidad en renovables y mejoras en el recurso eólico y en el margen de comercialización, permitirá al grupo cumplir con sus guías iniciales. El impacto de los potenciales aranceles es mínimo por la buena gestión de la cadena de suministros (> 80%de las compras adjudicadas a proveedores locales). Incluyendo el impacto positivo del reconocimiento de estos costes de años anteriores las guías mejorarían, llegando a un crecimiento de doble digito en BNA.Próxima actualización del Plan Estratégico en septiembre 2025Iberdrola superará ya en 2025 el objetivo de BNA incluido en el Plan Estratégico para 2026 (entre 5.600M€ y5.800M€). La próxima actualización del Plan Estratégico será en septiembre y veremos revisión al alza de losobjetivos. Iberdrola seguirá manteniendo una sólida senda de crecimiento resultados. Recomendación: Comprar Precio Objetivo 17,00€/acción.Tras estos resultados mantenemos la recomendación de Compra. El grupo es un claro ganador en el proceso de mayor electrificación y rápida descarbonización al que se enfrenta el nuevo modelo energético. Su posicionamiento en redes y en renovables, la diversificación geográfica y una sólida estructura financiera le permite capturar las oportunidades en el nuevo escenario de transición energética. Los ratios de valoración son atractivos, cotizando a un PER de 16,4x en 2025. Además, el equipo gestor mantiene el foco en la retribución al accionista, con un DPA que subirá al ritmo de crecimiento en BNA. La rentabilidad por dividendo a los precios actuales es 4,30% para 2025. Subimos ligeramente el Precio Objetivo hasta 17,00 €/acción desde 16,00 €/acción tras el ajuste en estimaciones.
Camionero 06/05/25 07:29
Ha respondido al tema Banco Santander (SAN)
 Santander planea realizar recompras de acciones por hasta 3.200 M€ con los fondos obtenidos de la venta del 49% de su filial polacaNorbolsa | La entidad española ha acordado vender el 49% de su participación en Santander Bank Polska al grupo Erste por aproximadamente 6.800 M€, como parte de una estrategia para simplificar su huella global y enfocarse en mercados estratégicamente conectados. La operación incluye también la venta del 50% de su negocio de gestión de activos en Polonia, valorada en 200M€, lo que eleva el valor total de la transacción a 8.900 M€. Con los fondos obtenidos, Santander planea realizar recompras de acciones por hasta 3.200M€ y reinvertir en crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. Además, establecerá una cooperación global con Erste en banca corporativa y de inversión y en pagos. Esta operación representa una importante liberación de capital, con un impacto positivo previsto en el beneficio por acción y en la rentabilidad del grupo hacia 2027-2028.